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報名資：
(一)第一類組 ： 1. 參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已取得人身保險業務員資格，且為登錄中之 業務員者。 2. 參加測驗之業務人員以報名截止日為準，已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業務 者。
(二)第二類組 ： 符合第一類組資格且為證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投 信投顧業務員(信託業業務人員加投信投顧相關法規合格資格除外)四類人員之一者。 本類組應考人員，得抵免本測驗第二節次科目。
備註: 建議還是都考，因為這樣才有證書不然有些銀行會不承認證明!
考試方式：筆試
考試日期：2019/02/17
考試用書：公會出版題庫(小綠本)及教材
心得:這考試說難不難但也不是很容易，首先光背1000題且沒必勝考題這點就比外幣或壽險累人了，我準備的時間大概是三周，第一周看實務，第二周看法規，第三周總複習，期間就是一直背考題，我本身是有買教材，所以不懂的會去看教材，不然死背也是蠻辛苦的!最後的分數差強人意兩科都70幾分過，小綠本看熟其實就有七成通過率了，試題較其他保險證照來的靈活，計算題出很少，大概只有4-5題而已，若真的不會就背下答案吧，因為有可能一模一樣!考完後了解了一些財務基本的知識，還算是有用的一張證照!
難度3/5
最後附上題庫(建議還是去買小綠本來背)
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